2022 год может стать важным годом для производителей, инвестирующих в технологии и решающих две самые большие проблемы отрасли: нехватку работников и нестабильную цепочку поставок.Getty Images
Ежемесячный Крис Кюль, международный экономический аналитик ассоциации производителей и производителей. Президент и президент Armada Corporate Intelligence, базирующейся в Лоуренсе, штат Канзас, в партнерстве с Morris, Nelson & Associates, Ливенворт, штат Канзас, для запуска системы стратегической разведки Armada ( ASIS). В нем Кюль и его команда описывают поперечное сечение производства, которое касается бизнеса по изготовлению металлов. Почти все эти отрасли прошли долгий путь в течение 2020 и 2021 годов. устойчивый подъем, хотя и неустойчивый, по мере восстановления глобальных цепочек поставок. Некоторые операции по изготовлению металлов идут на полную мощность, в то время как другие не так сильны, как могли бы быть, пока у них есть материалы и люди, необходимые для выполнения работы ( см. рисунок 1).
«[Мы наблюдаем] сохраняющиеся сильные среднесрочные и долгосрочные тенденции спроса на конечных рынках, которые мы обслуживаем, и растущий интерес к нашим услугам со стороны большего числа компаний», — сказал Боб Камфуис, председатель/генеральный директор/президент гиганта контрактного производства MEC в своем отчете. ежеквартальная телефонная конференция с инвесторами в ноябре. «Однако ограничения цепочки поставок нашей компании вызвали некоторые недавние задержки производства».Это не из-за нехватки сырья для МЭК, а из-за нехватки клиентов МЭК.
Камфуис добавил, что снабжение объектов MEC в Мэйвилле, штат Висконсин, и по всей восточной половине США цепочкой поставок, включая цепочку поставок сырья, «вызвало лишь незначительные сбои.Это означает, что когда наши клиенты смогут увеличить свои продажи, мы будем готовы к продаже».
Являясь одним из крупнейших контрактных производителей в США (и неоднократно занимая первое место в списке FAB 40 Top Manufacturers FABRICATOR), MEC обслуживает почти все отрасли, указанные в ежемесячном прогнозе ASIS компании Kuehl, и многие из этих направлений бизнеса могут быть связаны с опытом MEC.
Производство металлов в США — это обрабатывающая промышленность, которая была связана с перебоями в цепочке поставок. Отрасль продолжает тянуть, стремясь взлететь. Эта тяга, вероятно, усилится с увеличением расходов на инфраструктуру благодаря закону, недавно принятому в Вашингтоне. Глобальные поставки сети должны наверстать упущенное, и пока это не произойдет, инфляционное давление будет сохраняться. Учитывая все это, 2022 год будет годом возможностей.
В отчете ASIS используется информация из программы Федеральной резервной системы Сент-Луиса по экономическим данным (FRED) для получения общей картины, данных о промышленном производстве, охватывающих как производство товаров длительного, так и кратковременного пользования. сектор первичных металлов, который обеспечивает сырьем производителей металлов, которые, в свою очередь, поставляют детали для различных отраслей промышленности.
Сами производители существуют в ряде категорий, используемых правительством для классификации производителей, включая готовые металлические изделия, всеобъемлющую категорию, которая включает строительные и конструкционные металлы;производство котлов, резервуаров и сосудов;и тех, кто предоставляет услуги другим секторам.производитель по контракту. Отчет ASIS не охватывает все области, охватываемые производителями металла - отчет не включает, - но он охватывает области сбыта большинства производимых в стране листового металла, плит и труб. Таким образом, он дает краткий обзор с чем может столкнуться отрасль в 2022 году.
Согласно октябрьскому отчету ASIS (основанному на сентябрьских данных), производители находятся на рынке гораздо лучше, чем производство в целом. 2022 г., но этот рост будет происходить в бизнес-среде, на которую влияют сбои в цепочке поставок.
Прогнозы отчета в отношении промышленного производства длительного и краткосрочного пользования предполагают такую умеренность (см. рис. 2). Сентябрьский прогноз ASIS (опубликованный в октябре) показал, что общий объем производства снизился на процентный пункт в первом квартале 2022 г., оставался стабильным, а затем снизился на несколько процентных пунктов к началу 2023 года.
В 2022 году в секторе первичных металлов будет наблюдаться значительный рост (см. рис. 3). Это служит хорошим предзнаменованием для деловой активности на более низших звеньях цепочки поставок, пока производители и другие стороны могут продолжать поддерживать рост цен.
Рисунок 1. Этот снимок является частью более подробного прогноза, опубликованного Системой стратегической разведки Армады (ASIS) в ноябре и показывающего прогнозы для конкретных отраслей. Графики в этой статье взяты из прогноза ASIS, опубликованного в октябре (с использованием данных за сентябрь), поэтому цифры немного отличаются. Тем не менее, отчеты ASIS за октябрь и ноябрь указывают на волатильность и возможности в 2022 году.
«От стали до никеля, алюминия, меди и других металлов, влияющих на отрасль, мы все еще наблюдаем исторические максимумы, — пишет Куль. — Однако [осень 2021 года] наблюдалось некоторое замедление цен на многие товары, поскольку цепочки поставок начали наверстать упущенное... Некоторые покупатели сообщали, что стали свидетелями увеличения доступности товаров.Но в целом глобальные поставки остаются нервными».
На момент публикации в прессе Соединенные Штаты и Европейский союз согласовали новое соглашение, в соответствии с которым тарифы на сталь и алюминий из Европейского союза в размере 25% и 10% соответственно останутся без изменений. Но, по словам министра торговли Джины Раймондо, США разрешат ограниченный объем беспошлинного импорта металла из Европы. Еще неизвестно, какое влияние это окажет на цены на материалы в долгосрочной перспективе. В любом случае, большинство наблюдателей отрасли не думают, что спрос на металл уменьшится. в ближайшее время.
Из всех отраслей, которые обслуживают производители, автомобильная промышленность является самой нестабильной (см. рис. 4). В первом и втором кварталах 2021 года в отрасли произошел резкий спад, после чего к концу года восстановился импульс. Согласно прогнозам ASIS, этот импульс будет продолжать укрепляться в первом и втором кварталах 2022 года, прежде чем снова замедлится в конце года. В целом, отрасль будет в лучшем положении, но это будет путешествие. микросхемы.
«Отрасли, которые в значительной степени полагаются на чипсеты, сталкиваются с самыми слабыми перспективами, — писал Куль в сентябре. — Большинство аналитиков сейчас рассматривают второй квартал 2022 года как период, в течение которого цепочка поставок чипсетов значительно нормализуется».
Меняющиеся цифры в прогнозе по автомобилям показывают, насколько нестабильной является ситуация. Более ранние прогнозы предполагали, что автомобильная промышленность останется стабильной с небольшим значительным ростом. На момент написания ASIS прогнозирует очень здоровый рост в первые несколько кварталов, снижение в конце года, вероятно, в результате нестабильных поставок. Опять же, это возвращается к микрочипам и другим закупленным компонентам. Когда они прибывают, производство возобновляется до тех пор, пока цепочка поставок снова не блокируется, что приводит к задержке производства.
Аэрокосмическая сфера быстро развивается. Как писал Кул в сентябре: «Перспективы для авиационной отрасли выглядят очень хорошими, они ускорятся в начале 2022 года и останутся высокими в течение всего года.Это один из самых позитивных прогнозов для отрасли в целом».
ASIS прогнозирует ежегодный рост более чем на 22% в период с 2020 по 2021 год, что не так уж экстраординарно, учитывая, что отрасль пережила кризис в начале пандемии (см. рис. 5). два квартала. К концу года аэрокосмическая отрасль вырастет еще на 22%. Частично рост был вызван увеличением объемов грузовых авиаперевозок. Авиакомпании также наращивают мощности, особенно в Азии.
В эту категорию входят осветительное оборудование, бытовая техника и различные электрические компоненты, связанные с распределением электроэнергии. Компании, обслуживающие эти нишевые рынки, сталкиваются с аналогичной ситуацией: спрос есть, но нет предложения, а инфляционное давление сохраняется по мере роста цен на материалы. ASIS прогнозирует, что бизнес будет расти. в первой половине года, затем резко снизится и к концу года практически не изменится (см. рис. 6).
Как писал Куль: «Ключевые материалы, такие как микрочипы, явно все еще в дефиците.Медь, однако, не попала в заголовки газет, как другие металлы», добавив, что цены на медь выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до сентября 2021 года.
Эта категория включает в себя осветительные приборы и корпуса из листового металла, широко используемые в коммерческих зданиях, отрасли, которая страдает от более широких тенденций на рабочих местах. Возможности строительства, связанные с производством, транспортом, складированием и здравоохранением, многочисленны, но другие области коммерческого строительства, включая офисные здания, сокращается. «Восстановление бизнес-строительства было медленным, поскольку повторное открытие и возобновление работы заняло гораздо больше времени, чем ожидалось», — написал Куль.
Рисунок 2. Рост общего промышленного производства, включая производство товаров длительного и кратковременного пользования, вероятно, останется низким в течение 2022 года. Тем не менее, рост производства товаров длительного пользования, включая производство металлов, скорее всего, будет опережать более широкое производство.
Эта отрасль включает производство сельскохозяйственного оборудования, а также многие другие подотрасли, и по состоянию на сентябрь 2021 года кривая роста отрасли является одной из наиболее выраженных в ASIS (см. рис. 7). «Ожидается, что машиностроение продолжит свой впечатляющий рост. путь по трем причинам», — написал Куль. Во-первых, магазины, фабрики и сборщики отложили капиталовложения в 2020 году, поэтому сейчас наверстывают упущенное. Во-вторых, большинство людей ожидают, что цены вырастут, поэтому компании хотят покупать машины до этого. В-третьих, конечно. , является нехватка рабочей силы и стремление к механизации и автоматизации в производстве, логистике, транспорте и других секторах экономики.
«Расходы на сельское хозяйство также растут, — сказал Кулл, — поскольку глобальный спрос на продовольствие создает огромный потенциал роста для коммерческих ферм».
Линия тренда для производства металлов отражает среднее значение на уровне отдельной компании, которое сильно зависит от состава покупателей магазина. Большинство производителей не только обслуживают многие другие сектора, но и являются малыми предприятиями с несколькими клиентами, которые приносят большую часть дохода. Крупный клиент ушел на юг, и финансы фабрики пострадали.
Учитывая все обстоятельства, в начале 2020 года линия тренда снизилась практически во всех других отраслях, но ненамного. Среднее значение оставалось стабильным, поскольку некоторые магазины испытывали трудности, а другие процветали — опять же, в зависимости от состава покупателей и того, что происходит вокруг них. цепочки поставок. Тем не менее, начиная с апреля 2022 года, ASIS ожидает заметных успехов по мере роста объемов (см. рис. 8).
Кюль описал отрасль в 2022 году, которая столкнулась с перебоями в цепочке поставок автомобилей и более широкой нехваткой микрочипов и других компонентов. металлургическая промышленность в 2022 году выглядит очень позитивно.
«Одним из наших самых больших приоритетов является поддержание и расширение нашей базы квалифицированных сотрудников, чтобы помочь нам реализовать наш потенциал роста.Мы ожидаем, что поиск нужных людей останется приоритетом в обозримом будущем в большинстве наших регионов. Задачи.Наши HR-команды используют различные креативные стратегии подбора персонала, и как компания мы будем продолжать инвестировать в гибкую, повторно развертываемую автоматизацию и технологии».
Kamphuis из MEC сделал комментарии для инвесторов в начале ноября, добавив, что только в 2021 году компания произвела до 40 миллионов долларов капитальных затрат на свой новый участок площадью 450 000 квадратных футов. Завод в Хейзел-Парк, штат Мичиган.
Опыт MEC отражает более крупные отраслевые тенденции. Сейчас, как никогда ранее, производители нуждаются в гибких мощностях, которые позволяют им быстро наращивать мощность и реагировать на неопределенность. Цель сводится к увеличению скорости работы, от первоначального предложения до отгрузки.
Технологии продолжают двигать отрасль вперед, но два препятствия затрудняют рост: нехватка работников и непредсказуемая цепочка поставок. Магазины, которые успешно справляются с обеими задачами, увидят волну производственных возможностей в 2022 году и далее.
Тим Хестон, старший редактор The FABRICATOR, занимается производством металлов с 1998 года, начав свою карьеру в журнале Welding Magazine Американского общества сварщиков. С тех пор он охватывает все процессы изготовления металлов от штамповки, гибки и резки до шлифовки и полировки. Он присоединился к команде The FABRICATOR в октябре 2007 года.
FABRICATOR является ведущим журналом в области металлообработки и обработки металлов в Северной Америке. В журнале публикуются новости, технические статьи и истории успеха, которые позволяют производителям выполнять свою работу более эффективно. FABRICATOR работает в отрасли с 1970 года.
Теперь с полным доступом к цифровому изданию The FABRICATOR, легкий доступ к ценным отраслевым ресурсам.
Цифровое издание The Tube & Pipe Journal теперь полностью доступно, обеспечивая легкий доступ к ценным отраслевым ресурсам.
Получите полный доступ к цифровой версии журнала STAMPING Journal, в котором представлены последние технологические достижения, передовой опыт и отраслевые новости для рынка штамповки металлов.
Получите полный доступ к цифровой версии The Additive Report, чтобы узнать, как можно использовать аддитивное производство для повышения операционной эффективности и увеличения прибыли.
Теперь с полным доступом к цифровому изданию The Fabricator en Español вы получаете легкий доступ к ценным отраслевым ресурсам.
Время публикации: 17 февраля 2022 г.